Partire dal problema operativo
Nel definire un progetto distinguiamo la gestione delle relazioni commerciali dalla gestione del lavoro operativo. Se perdi il filo delle richieste, dei preventivi e dei richiami, il primo perimetro da analizzare è quello del CRM. Se il problema riguarda ordini, turni, documenti o disponibilità , il punto di partenza può essere un gestionale. Le due aree possono convivere nello stesso sistema.
Un esempio: dalla richiesta alla consegna
Consideriamo un’attività di servizi. Una persona compila il sito, il referente prepara il preventivo e il cliente accetta. A quel punto il lavoro passa a chi deve organizzare l’appuntamento o la consegna. Il progetto deve chiarire chi vede la richiesta, chi la prende in carico e quale informazione passa da una fase all’altra.
| Problema | Primo modulo da valutare |
|---|---|
| Richieste dimenticate | Contatti, responsabile e prossima azione |
| Preventivi senza seguito | Stati commerciali e promemoria |
| Doppie prenotazioni | Disponibilità e regole di conferma |
| Dati ricopiati più volte | Collegamento tra i sistemi utilizzati |
Su misura o prodotto già pronto?
La nostra proposta è confrontarli sullo stesso elenco di esigenze. Includiamo configurazione, trasferimento dei dati, formazione, integrazioni, assistenza ed esportazione finale. Il canone o il costo iniziale, presi da soli, non rappresentano l’intero progetto.
La prima versione utile
Preferiamo concordare un percorso completo ma limitato, dal primo contatto alla chiusura del lavoro. Il criterio di accettazione potrebbe essere: una richiesta entra una sola volta, ha sempre un referente e può essere ritrovata con il suo storico. Questa è una guida metodologica di TM Studio, non un confronto tra prodotti né una notizia di lancio.